Sportradar ประกาศเสนอขายหุ้นรองรับ และซื้อคืนหุ้นมูลค่า 75 ล้านเหรียญ
Sportradar Group AG, บริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีกีฬาระดับโลก ที่มีมูลค่าปัจจุบันถึง 6.9 พันล้านเหรียญ เปิดเผยแผนการเสนอขายหุ้นรองรับจำนวน 23 ล้านหุ้นปกติชั้น A
เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการเสนอขายรองรับและการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 75 ล้านเหรียญ
หุ้นนี้ถูกเสนอขายโดยบริษัทในกรรมการผู้ลงทุนและเทคโนโลยี Crossover Ventures, และ CEO ของ Sportradar คารเสเตน เคอร์ล อีกทั้งยังมีตัวจัดการแบบมีสิทธิ์ได้รับหุ้นอีก 3.45 ล้านหุ้นจากผู้ขายเหล่านี้
นอกจากนี้ Sportradar ได้อนุมัติการซื้อคืนส่วนเพิ่มลงใน 3,000,000 หุ้นปกติชั้น A จากผู้จัดการรวม ราคาเท่ากับอัตราการซื้อจากผู้ขายในการเสนอขายรองรับ ซึ่งมีขอบเขตสูงสุดถึง 75 ล้านเหรียญ โดยอาจจะดำเนินการตามการเสนอขายรองรับเมื่อเสร็จสิ้น การซื้อคืนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 200 ล้านเหรียญของ บริษัท โดยการซื้อคืนจะถูกเงินทุนให้ใช้ในการซื้อคืน
Goldman Sachs & Co. LLC และ J.P. Morgan ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการของหนังสือรวมสำหรับการเสนอขายรองรับ การเสนอขายนี้จะดำเนินการภายใต้การลงทะเบียนชั้นเรียนที่ส่งไปยัง คณะกรรมการกำกับสร้างสรรค์ SEC ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผลทันทีที่ส่งแล้ว รวมถึงส่งฉบับคู่มือก่อนการซื้อของการเสนอขายไปยัง SEC
Sportradar ตำแหน่งที่เหนือกว่า
ก่อตั้งขึ้นในปี 2001, Sportradar ดำเนินงานที่แยกแยะระหว่างกีฬาสื่อมวลชนและการพนัน ร่วมมือกับองค์กรกีฬาและนำเสนอแนวทางการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนความซื่อสัตย์ในกีฬาผ่านฝ่าย Integrity Services ของตน
โดยพิจารณาถึงการเติบโตที่บริษัทได้รายงานตลอดปีที่ผ่านมา การเสนอขายหุ้นของ Sportradar ที่กลับมาขายใหม่ไม่น่ามีความเป็นเหตุผลมาก ในเดือนที่แล้ว Sportradar ได้เผยแพร่ผลการดำเนินการ FY24 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทได้สร้างรายได้ประมาณ 1.1 พันล้านยูโร (1.2 พันล้านเหรียญ) ขึ้น 26% ต่อปี
Sportradar ยังได้แบ่งปันผลการดำเนินการทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปี 2025 บริษัทคาดว่า รายรับจะอยู่ในช่วง 307 ล้านยูโรถึง 311 ล้านยูโร (ประมาณ 328 ล้านเหรียญถึง 333 ล้านเหรียญ) กับกำไรสุทธิระหว่าง 20 ล้านยูโรถึง 24 ล้านยูโร (ประมาณ 21.4 ล้านเหรียญถึง 25.7 ล้านเหรียญ) นอกจากนี้ การกำหนด EBITDA ที่ปรับแต่งคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 56 ล้านยูโรถึง 58 ล้านยูโร (ประมาณ 59.9 ล้านเหรียญถึง 62 ล้านเหรียญ)
อย่างไรก็ตาม ความทะเยอทะยานของบริษัทไม่สิ้นสุดที่นี่ เนื่องจากในรายงานการคาดการณ์ทางการเงินล่าสุด Sportradar กล่าวว่าเป้าหมายปี 2027 ของบริษัทคือ 1.84 พันล้านเหรียญในรายได้ นักวิเคราะห์ตอบรับต่อโอกาสระยะยาวของ Sportradar โดยเน้นทั้งเครือข่ายลูกค้ากว่า 2,100 คนและบทบาทสำคัญของบริษัทในระบบนิเทศกีฬาทั่วๆไป ของขั้นต่ำไปยังการใช้ขององค์กรกีฬา
การวิเคราะห์จำนวนมากเหล่านี้
ขณะว่ายังมีความเสี่ยงหลายอย่าง นักวิเคราะห์ยังคงรักษาว่าขนาดของบริษัทและสัญญาที่ยาวนานทำให้บริษัทมีตำแหน่งที่ดีในการตรงตามเป้าหมายของตนสำหรับปี 2027
การเสนอขายหุ้นของ Sportradar
การเสนอขายหุ้นของ Sportradar มีความสำคัญในการเพิ่มเติมเงินทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการของบริษัท เพื่อให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในตลาดพนันออนไลน์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
อนาคตของ Sportradar
ด้วยการเสนอขายรองรับและการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 75 ล้านเหรียญนี้ Sportradar จะมีเงินทุนเพียงพอในการขยายธุรกิจและเข้าสู่ตลาดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของบริษัทในปี 2027 ที่มีรายได้ประมาณ 1.84 พันล้านเหรียญ ยังเป็นเป้าหมายที่ท้าทายและน่าทึ่งที่จะต้องพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงได้อย่างต่อเนื่อง
ความสำเร็จของ Sportradar
ด้วยการเสนอขายหุ้นและการซื้อคืน บริษัท Sportradar จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างที่ดีที่สุด และเตรียมพร้อมในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีกีฬาอย่างยั่งยืนในอนาคต
